A1 Jazz-Optimisten Berlin – When It's Sleepy Time Down South (Erkennungsmelodie Der Jazz-Optimisten Berlin) A2 Manfred Krug – Die Kuh Im Propeller A3 Jazz-Optimisten Berlin – Lied Der Wolgaschlepper A4 Eberhard Esche – Der Hase Im Rausch A5 Manfred Krug, Jazz-Optimisten Berlin – My Funny Valentine A6 Annekathrin Bürger – Die Arme Frau A7 Manfred Krug, Ensemble "Lyrik - Jazz - Prosa" – We Shall Overcome B1 Eberhard Esche – Der Engel B2 Manfred Krug, Jazz-Optimisten Berlin – A Foggy Day (In London Town) B3 Gerd E. Schäfer – Ein Älterer, Aber Leicht Besoffener Herr B4 Jazz-Optimisten Berlin – Mackie Messer B5 Manfred Krug – Der Flaschenzug B6 Manfred Krug, Ruth Hohmann, Jazz-Optimisten Berlin – Neuer Abschiedsblues