A1 Robertinho Silva – Falange Dos Tambores 2:45 A2 Gal Costa – Tuareg 3:23 A3 MPB 4* – Cravo E Canela 2:12 A4 Gilberto Gil – Queremos Guerra 3:02 A5 Quarteto Em Cy / Tamba Trio – Água De Beber 2:44 B1 Nara Leão – Carcará 1:52 B2 Claudette Soares – Os Grillos 1:44 B3 Booker Pitman* / Eliana Pitman* – Amor No Samba 1:38 B4 Sérgio Mendes & Brasil '66 – Mas Que Nada 2:36 B5 Claudette Soares – Feitinha Pro Poeta 2:03 C1 Wandalea* – Mane João 4:12 C2 Jorge Ben – Ponta De Lança Africano (Umbabarauma) 3:43 C3 Gal Costa – Relance 5:01 C4 Baden Powell / Mauricio Einhorn – Consolação 7:42 D1 Bossa Tres* – Imprevisto 3:20 D2 Elis Regina – Casa Forte 3:20 D3 Célia Vaz – Mar À Tona No Leblon 3:52 D4 Meirelles E Os Copa 5 – Contemplação 6:00