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A1 Angelo Badalamenti – Titelmusik 1:24
A2 Angelo Badalamenti – Nächtiche Straßen / Sandy Und Jeffrey 3:36
A3 Angelo Badalamenti – Frank 3:34
A4 Angelo Badalamenti – Jeffrey's Schwäche 1:48
A5 Angelo Badalamenti – Mysteries Of Love (Horn Solo) 2:10
A6 Angelo Badalamenti – Frank Kommt Zurück 4:37
A7 Angelo Badalamenti – Mysteries Of Love (Instrumentalfassung) 4:10
B1 Angelo Badalamenti – Blue Velvet 1:49
B2 Angelo Badalamenti – Lumberton U.S.A. / Fahrt Nach Lincoln (Soundeffekt-Suite) 2:11
B3 Angelo Badalamenti – Akron Blues 2:40
B4 Bill Doggett – Honky Tonk Part I 3:07
B5 Roy Orbison – In Dreams 2:47
B6 Ketty Lester – Love Letters 2:33
B7 Angelo Badalamenti – Mysteries Of Love 4:20