A1 Angelo Badalamenti – Titelmusik 1:24 A2 Angelo Badalamenti – Nächtiche Straßen / Sandy Und Jeffrey 3:36 A3 Angelo Badalamenti – Frank 3:34 A4 Angelo Badalamenti – Jeffrey's Schwäche 1:48 A5 Angelo Badalamenti – Mysteries Of Love (Horn Solo) 2:10 A6 Angelo Badalamenti – Frank Kommt Zurück 4:37 A7 Angelo Badalamenti – Mysteries Of Love (Instrumentalfassung) 4:10 B1 Angelo Badalamenti – Blue Velvet 1:49 B2 Angelo Badalamenti – Lumberton U.S.A. / Fahrt Nach Lincoln (Soundeffekt-Suite) 2:11 B3 Angelo Badalamenti – Akron Blues 2:40 B4 Bill Doggett – Honky Tonk Part I 3:07 B5 Roy Orbison – In Dreams 2:47 B6 Ketty Lester – Love Letters 2:33 B7 Angelo Badalamenti – Mysteries Of Love 4:20