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A1 Astrud Gilberto – Baiao 2:55
A2 Astrud Gilberto – Gingele 4:00
A3 Escolas De Samba – Portella-Pasargada (O Amigo Do Rei) 3:30
A4 Escolas De Samba – Unidos Do Jacarezinho Ameno Reseda 3:19
A5 Os Maracatu – O Que A Bayana Tem 3:38
A6 Os Maracatu – Ja Vai - Ya-Ya Vai Bem 2:20
B1 Os Maracatu – Maracangalha 2:06
B2 Os Maracatu – Canto De Oxum 3:50
B3 Baden Powell Quartet – Negalo Do Cabelo Duro 4:40
B4 Baden Powell Quartet – Tristeza 3:49
B5 Os Maracatu – Meu Pai Oxala 3:01
B6 Os Maracatu – Birimbau 3:15