1964, auf dem Höhepunkt der Mitt-60er Spy Movies und Batman Mode, zog sich R&B/Gospel-Sänger Harmon Bethea aus DC eine Lone Ranger Maske auf und erfand sich als "The Mask Man" neu. Gemeinsam mit seiner Band The Agents feierte er in den USA Hit-Singles wie "One Eye Open" oder "My Wife, My Dog, My Cat". Auf ihren beiden Alben, die hier auf einer CD als Wiederveröffentlichung vereint sind, spielten sie Proto-Funk und Northern Soul mit Energie und viel Humor.