Bob-Dylan-Coverversionen auf deutsch, Doppel-CD im Mediabook DVD-Format, 32-seitiges Booklet mit allen Song-Texten und Aufsatz, von Bob Dylan autorisiert. CD1 1 – Einen letzten Becher (in das Tal hinab) 3:54 (One More Cup Of Coffee (Valley Below)) 2 – Señor (Fabeln von der Yankee-Macht) 5:32 (Señor (Tales Of Yankee Power)) 3 – Wachablösung 7:02 (Changing of the Guards) 4 – Gnade Gottes 4:10 (Saving Grace) 5 – Frau im Bunde 8:24 (Covenant Woman) 6 – Lenny Bruce 4:15 (Lenny Bruce) 7 – Im Sommer 3:27 (In the Summertime) 8 – Jedes Korn von Sand 5:49 (Every Grain of Sand) 9 – Ein Schatz wie du 4:37 (Sweetheart Like You) 10 – Die meiste Zeit 4:40 (Most of the Time) 11 – Liebesmüde 5:57 (Love Sick) CD2 1 – Liebe minus null / Kein Limit 2:41 (Love Minus Zero/ No Limit) 2 – Leben verschwendet 2:22 (One Too Many Mornings) 3 – Mich dauert der arme Immigrant 3:07 (I Pity the Poor Immigrant) 4 – True Love (Tends to Forget) 4:26 (amerikanischer Originaltext) 5 – Erlaubnis zum Mord 3:51 (License to Kill) 6 – Die Glocken läutet 3:04 (Ring Them Bells) 7 – Der Mann im schwarzen Gewand 3:18 (Man in the Long Black Coat) 8 – Noch nicht dunkel 4:08 (Not Dark Yet) Alle Titel Musik und Text: Bob Dylan Mit freundlicher Genehmigung der Sony/ATV Music Publishing (Germany) GmbH deutsche Fassung: Peter Post (von Bob Dylan autorisiert)