Im März des Jahres 1977 buchte das aus Minneapolis stammende Nonett Mind & Matter Zeit in den Creation Audio Studios, um "I'm Under Your Spell" und "Sunshine Lady" aufzunehmen. Beide Tracks wurden von einem Teenager mit Namen Jimmy "Jam" Harris geschrieben, dokumentieren diese tanzbaren Nummern die ersten kleinen Schritte als Songschreiber des angehenden Superproduzenten. Als Schlagzeuger, der sich zum Pianisten entwickelte, zeigt Harris hier seinen spielerischen Umgang mit Glockenspiel, das er auch in späteren Produktionen für SOS Band, Cherrelle und Alexander O'Neal wiederbeleben würde.