Zehn Aufnahmen von einem der größten Saxofonisten seiner Generation, American Jazz Master Lucky "Eli" Thompson, aufgenommen mit dem Michael Naura Trio, Quintett und Gästen in Hamburg 1959 und 1960. Erste Veröffentlichung neu entdeckter Sessions, von Lester Young-inspiriertem Hard Bop ("Cherokee", "Thin Ice") bis zu sanften Balladen, alle leicht, schön und mit lyrischem Bebop-Ansatz ("Summertime", "Deep Passion"). Improvisationen in kleinen und großen Besetzungen, mit dem melodischen Klang von Lucky auf Tenor- und Sopransaxofon, begleitet von Heinz von Moisy, Hajo Lange, Jimmy Gourley, Wolfgang Schlüter oder Hans Koller.