In den Jahren 1995 bis 2000 nahm D'Angelo bei den Aufnahmesessions zu "Voodoo" auch diverse Coverversionen von einigen Soul- und Funk-Klassikern auf. Diese 15 Song starke CD präsentiert nun diese rare Aufnahmen. D'Angelo covert hier Legenden wie Ohio Players, Roberta Flack, Marvin Gaye, Al Green, Curtis Mayfield, Bill Withers, Roy Ayers und einige mehr!