Von Shrine bis Stax, von Isaac Hayes bis Gloria Ann Taylor, von The Mad Lads bis The Staples Singers, von Detroit bis Atlanta, von Kendrick bis Pusha-T, Dale Warrens singuläre Stimme ist die einzige Konstante. Unter der ätherischen Schönheit seiner Produktionen verbirgt sich ein Genie, das durch sein ungezügeltes Es verkrüppelt ist. Sein sich ständig weiterentwickelndes 24-Carat-BlackProjekt erstreckte sich über die 70er Jahre und brachte ein Meisterwerk und einen unvollendeten Nachfolger hervor. In einem Lagerraum wurden Warrens Demos aus den 1980er Jahren mit den erwachsenen und sexy Diven Princess Hearn, Vicki Grayy und LaRhonda LeGette kurz vor seinem frühen Tod im Alter von 50 Jahren entdeckt. III ist eine unvollendete Sinfonie, die die letzte Schicht von Dale Warrens geheimnisvollem Oeuvre abschält.